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深圳市兆新能源股份有限公司

发布时间: 2024-06-26 08:59:25   作者: 开云网页体育

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主营业务分属两个行业:(1)公司精细化工领域业务为环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用品、相关气雾剂产品及萘系化工产品的研发、生产与销售。(2)公司新能源领域业务为光伏电站投资、运营和管理,属于光伏产业中的新能源光伏发电领域。

  在物理化学领域,当液体或固体微粒悬浮在气体中形成烟雾状态,则称其为气雾态(Aerosol)。由此发展得到的具有使含有有效成分的液体或固体与适宜抛射剂共同装封于具有特制阀门系统的耐压容器中,使用时借助抛射剂压力将内容物呈雾状物喷出包装形态被称之为气雾剂。气雾剂产品由气雾罐、气雾阀、内容物、抛射剂四部分组合而成,不同的内容物对应不同的气雾剂产品。

  气雾剂产品呈现多样性和多元化发展的新趋势,目前,气雾剂种类已超2,000种。按照国际上普遍采用的按应用领域划分的分类方法,气雾剂产品大致上可以分为个人用品、汽车用品、家庭用品、涂料、食品、杀虫剂及其他等七大类,被大范围的应用于国民经济各个行业,涵盖日化、食品、医药等多个领域。

  全球气雾剂产量持续上升,根据欧洲气雾剂联盟(EuropeanAerosolFederation)发布的《EUROPEANAEROSOLPRODUCTION2022》中最新统计数据,2022年全球气雾剂总产量约158.18亿罐,同比2012年增长13.51%。其中欧洲地区是目前全球最大的气雾剂产品生产地,总产量达53.19亿罐。美国稍次,为37.52亿罐。中国是除美国和欧洲外全球第三大气雾剂产地,2022年,我国气雾剂产品总产量约为26.55亿罐。

  新兴市场行业扩增明显,从产品类型来看,欧美等主要气雾剂商品市场以对个人及家庭护理类产品消费为主。以欧洲市场为例,个人护理和家庭护理类气雾剂产品,分别占气雾剂全部市场的55.10%及21.10%。从市场规模来看,欧洲、美国等传统气雾剂产销市场在过去10年间规模略有收缩,但新兴地区气雾剂商品市场增速明显。2012年至2022年,中国、巴西、墨西哥三国气雾剂产品产量增速远高于全球别的市场同期表现。巴西气雾剂产量由3.71亿罐增至12.02亿罐,同比增加223.99%。墨西哥气雾剂产量在2022年达到7.26亿罐,同比上升79.26%。2022年,中国气雾剂产量同比于2012年增加70.85%,升至26.55亿罐生产规模,对应行业规模达到1,082.82亿元,整体市场空间庞大。

  减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下,能减少拌和用水量的混凝土外加剂。减水剂一般在混凝土拌和前或拌和过程中加入,达到节约混凝土水泥用量和拌和用水量,提高混凝土浆料的流动性能和混凝土的强度的效果,最终改善混凝土可施工性,延长建筑物质量与常规使用的寿命,在推动建筑行业实现“绿色、低碳、生态”发展上具有重大意义。

  混凝土行业发展带动减水剂需求,2017年美国、日本、澳大利亚、英国、法国等发达国家混凝土商品化率已接近或超过70%,而我国同期仅为44.8%,虽然该数据在2019年逐步提升至48%,但与发达国家相比,我国混凝土商品化率尚有较大提升空间。未来,随着我们国家混凝土商品化率逐步提升,市场亦将从需求端拉动减水剂行业放量发展。

  外加剂主要使用在于商品混凝土、预拌砂浆以及预制混凝土结构物件制造等下业,随着基建规模稳中有升,将有力保障减水剂行业未来发展。根据国家统计局数据,2014至2017年我国基础设施建设投资增速年同比均高于17%,2018年后基建投资增速略有回落,但仍处在较高水准。2023年1-12月,我国基础设施建设投资同比增速为8.24%,环比上升0.28%,保持比较高增速水平。近年,我国地方政府专项债目标发行额度呈现逐年增加趋势,为基建投资提供了充足资金支持。在财政部强调保持必要的财政支出强度的背景下,我国基建投资规模将保持稳定水平,带动商品混凝土、预拌砂浆以及预制混凝土结构物件制造等行业需求量开始上涨,并最终对减水剂产品的市场逐步发展形成有力支撑和保障。

  萘磺酸(Naphthalenesulfonicacids)是一种重要的有机化工中间体,用于进一步制备减水剂、分散剂NNO及扩散剂MF等多种精细化工产品。

  分散剂NNO和扩散剂MF,为可溶于水的有机物,可将固体颗粒有效地分散至介质中,避免颗粒的团聚,从而在各类溶液及凝胶物质中实现良好的分散效果,提升最终产品的质量和稳定能力。上述两种化学制剂作为功能性助剂被大范围的应用于建筑、医药、美妆日化、染料、橡胶及农药等领域。

  萘磺酸作为多种工业品的中间体或原材料,其行业发展受包括建筑材料、染料、医药、农药、橡胶、日化美妆等在内的终端应用市场消费量的影响。

  在染料终端产品应用方面:我国是世界上主要的染料生产、出口和消费国,染料产量约占全球染料总产量的70%,庞大的染料市场为萘磺酸等上游原料行业的发展奠定了良好的下游产业基础。

  在农药终端产品应用方面:从短期看,受俄乌冲突及贸易保护主义等因素影响,世界多国开始重视粮食安全与口粮自给率,加速提升粮食种植培养面积,使得短期农药需求增加,将进一步拉动对包括萘磺酸产品在内的上游原材料需求。从长久来看,在目前各国对粮食安全的重视程度不断加深的背景下,粮食作物作为社会基础生产生活刚性需求物资,其种植培养面积将持续维持在安全范围。由此可见,庞大的农产品种植规模对应的稳定农药需求将为萘磺酸产品提供广阔的消纳空间。

  在日化美妆终端产品应用方面:近年来,随着时下人们收入水平和对生活质量要求的逐步的提升,日渐增长的消费需求及对健康的关注使得下游日化美妆行业和医药行业规模逐步扩大,也为本行业发展提供了广阔的市场空间。

  由于目前气雾剂产品应用于日常生活的各方面,需求具有一定的刚性,因此气雾剂行业无显著的周期性和季节性。气雾剂行业具有一定的区域性特征,全球气雾剂产品主要产地集中于欧洲、美国和中国。

  减水剂行业及萘磺酸行业目前尚无明显周期性和季节性;因减水剂与萘磺酸等萘系化工产品属于精细化工行业产品,对产成品的成分、纯度、精度等都具有较高的要求,使得减水剂与萘磺酸行业集中于化工业较为发达的地区,显现出一定的区域性特征。

  精细化工行业技术方面的要求高、新产品研究开发周期长且投入大。精细化工行业属于技术密集型、资金密集型行业,进入门槛较高。过去,欧美等发达国家在精细化工领域拥有技术优势和市场占有率,国际化工巨头占据大部分高端市场,而国内企业大多分布在在中低端市场。但近年来,以中国为代表的新兴市场加快速度进行发展,自主创造新兴事物的能力提高,产品质量提升,叠加成本优势,精细化工产业链呈现向新兴市场转移的趋势,新兴市场面临巨大的产业转移机会。目前,我国化工行业正由初、中级阶段向精细化工阶段过渡,产品结构逐步优化,高端产品将实现突破,国内企业通过技术创新和性价比优势逐步拓展国际市场份额。

  公司深耕精细化工领域近30年,专注于气雾剂研发、生产和销售,拳头产品包括环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用品及相关气雾剂产品。

  公司系高新技术企业,深圳市专精特新中小企业。作为业内最早从事气雾剂产品研制、生产的企业之一,公司多次受邀参与各类行业自律组织和行业规范制定工作,主持或参与了制定《气雾剂产品测试方法》(GB/T14449-2017)、《气雾剂正丁烷(A-17)》(GB/T22024-2008)及《气雾剂级丙烷(A-108)》(GB/T22026-2008)共3项国家标准,《气雾漆》(BB/T0047-2018)、《气雾剂安全生产规程》(AQ3041-2011)及《汽车机械及动力系统清洗剂的有效性评价》(CAS244-2015)等共7项行业标准。

  基于突出市场贡献和品牌影响力,公司先后获评“广东省最具核心竞争力企业”、“广东省现代产业500强”、“宝安区民营百强企业”、“创新型中小企业”等多项企业荣誉。

  2006年,企业主导商标“7CF”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,成为行业中最早的中国驰名商标之一。2006年及2007年,公司商标“可立美”及“7CF”被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”。公司亦是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,与全球前五强之一油漆企业建立了深度的产品生产加工贸易合作伙伴关系。公司面向全球,热情参加市场化竞争,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,逐步提升了国际市场知名度,形成了良好的品牌形象、口碑和行业地位。

  太阳能光伏发电是目前主要的太阳能利用方式,是利用光伏电池半导体界面光生伏特效应(亦称“光伏效应”,PhotovoltaicEffect)将太阳光能直接转变为电能的一种技术。当光伏电池受到光照时,吸收光子,使得电池内的电荷分布状态发生明显的变化进而产生电动势,最终实现将太阳能转换为电能。

  根据设计与开发方法不一样可将光伏发电站分为集中式光伏发电站和分布式光伏发电站两类。集中式光伏电站是指通过太阳能电池方阵产生大规模电能,并联入公共电网承担供电任务的光伏电站。该类电站产生的电能经逆变器转变为交流电,升压后并入电网高压侧,由电网公司收购并统一调度分配,通过电网向远距离最终用户供电。分布式光伏电站是指将光伏电池、逆变器等设备布置在用户周围闲置的屋顶等处,将产生的电力直接并入用户侧,余量联入电网的一类电站,具有就近发电、就近用电及不依赖于电网的特点。

  为应对日益严峻的气候平均状态随时间的变化加剧及能源安全问题,世界各国出台一系列新能源政策,积极进行能源转型,调整能源结构,增进清洁能源的使用占比,强调太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋潮汐能等可再次生产的能源对传统化石能源的替代。随着光伏行业技术不断迭代,光伏发电逐渐显现出其成本优势。与近年来新能源领域中发展迅速的风能发电相比,光伏发电行业整体降本增效成果显著,光伏发电装机成本同样表现出显而易见地下降趋势。

  光伏发电行业在近十年中发展迅速,产业投资活跃,装机规模持续攀升。截至2022年末,全球光伏累计装机容量由2012年的101.75GW升至1,046.61GW,正式迈入千级GW时代。随着各国气候战略目标要求和光伏发电经济性的提升,全球光伏装机需求强劲,光伏发电行业保持良好发展势头。

  在我国光伏、储能、新能源汽车行业快速地发展的背景下,“光伏+储能+充电”的“光储充”一体化模式慢慢的变多地被应用到市场中,成为光伏发电行业实现产业链外延的新选择。在用电高峰,“光储充”一体化电站可向电网供电;在用电低谷,“光储充”一体化电站可给自身或电动汽车充电。“光储充”一体化模式在实现削峰填谷目的的同时,也横向拓宽了光伏产业链。

  在新业务模式的探索方面,凭借太阳能的广泛可获取性及光伏发电的灵活性,水光互补、农光互补、渔光互补等新模式不断推广,也进一步催生出各种“光伏+”应用场景模式,以“光伏+制氢”、“光伏+5G”、“光伏+新能源汽车”、“光伏+煤改电”等方式实现光伏发电在多领域的创新性应用。同时,除了传统的大型并网光伏电站外,光伏建筑一体化(BIVP)、离网光伏系统、小型或家用光伏系统等新业态也逐步成熟,充分满足不同体量、层级的最终用户需求。

  “光伏+”等模式及光伏应用新业态的出现,在有助于光伏电力消纳、进一步保障光伏行业市场发展空间的同时,也将推进光伏发电多元布局,引导行业内企业持续进行光伏创新业务开发与拓展,从内部优化了整体光伏行业未来发展质量。在促进光伏产业链体系发展、加快智能光伏产业创新升级、创造良好环境与社会效益等方面具有切实意义。

  光伏发电行业目前尚无明显周期性,因其直接受到太阳光照的影响,正常的情况下,冬季昼短夜长、日照时长短,太阳高度角小,太阳辐射能量较少,光伏电站发电量较少。而在春夏秋三季,白昼日照时间相对较长,太阳高度角变大,太阳辐射能量增多,光伏电站发电量同步增加。

  光伏发电行业发展受太阳能资源分布及地区经济发展水平的影响,具有一定的区域特征。全球主要的光伏发电市场集中在中国、美国及欧洲地区。目前,全球光伏产业已形成欧洲等传统光伏市场稳定发力,中国、美国及日本等新兴光伏市场快速地发展,带动全球光伏产业整体快速扩增的格局。

  根据我国太阳能电力消纳的现行法律和法规,电网公司按政府规定价格采购其覆盖范围内新能源发电项目全部发电量,新能源光伏电站运营方无法通过自行调整电力销售价格提升市场竞争力,因此不同光伏发电企业在电站运营阶段无直接竞争。

  目前,光伏发电企业的竞争大多分布在在前期开发与获取太阳能资源丰富、电力售价相对更高的区域的光伏电站项目。光伏发电行业属于资本密集型行业,进入行业所需资金门槛高,要求企业具备雄厚的资金实力。同时,电站后期运营维护能力必然的联系到项目盈利能力,因此也需要运营方拥有持续的项目开发建设和成熟的电站运维能力。在此背景下,大型央企、国企及具备资金、技术实力的民营公司在此领域将具有较大竞争优势。

  2014年起,公司正式开展新能源光伏发电业务,专注于太阳能光伏电站的投资、运营和管理,截至报告期末,公司已在安徽、江西、浙江、宁夏及四川等多个省份运营和管理10座太阳能光伏电站,累计并网装机容量约131.82MW。2023年,公司光伏发电量达1.32亿度,且已全部并网销售给国家电网、南方电网及相关合作企业用户。公司已在光伏发电项目管理规模与发电规模上形成了一定优势。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司于2022年7月实施股权激励计划,计划授予管理层及核心员工共计18,824.00万份股票期权,其中预留部分3,764.80万份。预留部分的授予已于2023年7月25日完成登记。2022年度公司完成第一期业绩考核目标,达到行权条件,本次符合行权条件的激励对象为107名,可行权的股票期权数量为7,243.5950万份。2023年8-12月,公司实际行权股份数7,218.25万份,共计收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司行权款12,263.52万元。

  公司于2023年12月8日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币3.66元/股(含)。

  截至本报告出具日,公司已累计回购股份1,110,000股,占公司目前总股本的0.06%,最高成交价格为1.82元/股,最低成交价格为1.76元/股,成交总金额为1,981,783.95元(不含交易费用)。

  2023年度4月25日,因青岛嘉愉佳悦股权资合伙企业(有限合伙)未按要求与公司确认业绩对赌补偿事项,并以消极态度履行业绩补偿承诺,公司向深圳国际仲裁院提起仲裁申请,并对青岛嘉愉、和县特安洁新材料科技有限公司持有安徽生源股权提起财产保全申请,请求裁决青岛嘉愉及和县特安洁以股权转让作为业绩承诺的补偿,并由青岛嘉愉承担律师诉讼费用。

  2023年12月,公司与青岛嘉愉佳悦股权资合伙企业(有限合伙)、和县特安洁新材料科技有限公司签订《和解协议书》,协议书约定,青岛嘉愉佳悦股权资合伙企业(有限合伙)、和县特安洁新材料科技有限公司以其持有安徽生源全部股权(30.77%,对应注册资本5060.1265万元)补偿给公司,业绩对赌事项双方协商达成一致解决意见。和县特安洁作为青岛嘉愉的代持人,承诺将于该部分股权不存在股权质押、司法保全冻结情形后5日内将配合甲方及生源公司办理股权转让工商变更手续,将工商登记的530万元注册资本对应股权转移记至公司名下;和县特安洁确认该股权所对应的股东权益已于2023年12月15日由公司享有。

  经查询安徽生源工商信息,截至2023年12月31日,青岛嘉愉持有的安徽生源已转让给公司,工商信息显示公司持股票比例90%,根据和解协议书约定,公司100%持有安徽生源股权,因安徽生源少数股东和县特安洁持有的530万股股权因诉讼冻结无法过户,公司暂未确认530万股对应的业绩补偿金额。

  公司于2023年8月16日以货币资金偿还天津泽悦3,000万元,2023年12月4日以货币资金偿还天津泽悦7,800万元、由其他单位代为清偿1,200万元,共计支付本金12,000万元。于2023年2月、5月、8月、11月共计支付2022年11月16日至2023年11月14日利息3,088.57万元,截至2023年末,公司欠天津泽悦款项余额本金8,585.25万元。返回搜狐,查看更加多